大盘横盘震荡半年了 北向资金趁机大幅加仓这16只股票

小丸子

　　全年合计净买入2089.32亿元，打造电子票据综合服务平台，友佳票据网获数千全年持股市值增加9100亿元，增幅63.64%——单从追加资金规模和账户总市值增长规模的对比中粗略估算，便可知北向资金在2020年又赚了不少，即使不考虑滚动投资的情况，也有约7000个“小目标”了!
　　北向资金整体上的“会买”“能赚”目前已是A股投资者的共识，精品咖啡品牌鹰集完成数千万元天使轮融资其盘中的实时流向甚至已对市场情绪产生了影响。
　　而展望未来，机构预计复苏将是2021年全球经济的主旋律，因此A股也有望迎来又一个外资流入大年。
　　那么，自去年7月中旬A股三大指数进入横盘震荡模式的半年时间里，北向资金都在趁机买哪些股票，里面有没有已经走牛的品种呢?
　　横盘期主要加仓“顺周期”
　　先看2020年全年，北向资金在行业配置的偏好上发生了细微变化。安信证券策略团队统计显示，剔除股价涨跌因素后，2020年北向资金流入最多的行业分别是医药、电新、电子;其流出最多的行业分别是食品饮料、消费者服务、电力及公用事业。
　　但从持股市值占比看，食品饮料行业依然牢牢占据北向资金的重仓行业第一名。安信证券预计未来流入的北向资金还会重仓配置食品饮料板块，但难以突破整体仓位的20%。
　　再看下半年，自2020年7月上旬连续拉升后，上证综指一举突破前期高点，但随后便在3200点至3400点一线持续震荡。在此期间，北向资金并未减缓流入，期间明显增持机械、基础化工、钢铁、汽车等顺周期板块。
　　Wind数据显示，2020年7月10日至12月31日，按北向资金持股数量占流通A股比例增幅排序，国瓷材料获加仓幅度最大，其北向资金持股比例上升了11.12个百分点，达24.11%。
　　此外，科博达的北向资金持股比例增幅也达9.37个百分点(该股流通盘较小)，杰瑞股份、先导智能、美亚光电、方大特钢、福莱特等多只周期类个股的北向资金持股比例增幅均超过了6个百分点。
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　　北向资金持股比例增幅超过5个百分点的16只个股数据来源：Wind
　　其中，国瓷材料是国内陶瓷粉体龙头企业，科博达是汽车照明控制系统龙头。此前，北向资金一度大幅加仓的还有八方股份、密尔克卫，分别属于电踏车电机龙头和危化品运输龙头。上述企业均属于此前不为广大个人投资者所关注的细分行业龙头，也就是通常所说的“隐形冠军”。
　　同时，从持股的最新变化趋势看，北向资金也有逢高派发可能。如上表的16只股票中，国瓷材料、科博达、福莱特、仙鹤股份等近期均出现了北向资金的减持，只不过其减持规模都还比不上此前的增仓幅度。
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　　国瓷材料近期遭北向资金小幅减持(黄色曲线)。
　　此外，在去年的股指横盘期间，还有31只个股的北向资金持股比例增幅超过3个百分点。其中，新钢股份增幅达4.71个百分点，同时还有金风科技、阳光电源等新能源板块热门股，也有锦江酒店、京沪高铁等板块内的龙头。
　　2021年又是外资流入大年?
　　对于北向资金在今年的整体流向，野村东方国际证券中国研究主管高挺认为，2021年或是外资流入A股的大年。他表示，从流动性角度看，外围环境对A股比较有利，“2020年外资的风险偏好其实整体偏低，2021年随着全球经济逐步复苏，且流动性整体仍然宽松，外资的风险偏好会提升。”
　　安信证券策略首席陈果预计，2021年北向资金流入A股规模有望达到2000亿至2800亿元，配置方向上预计外资偏好电新、医药、食品饮料、机械、化工、电子等行业龙头。
　　陈果表示，2021年全球不确定性因素下降，因此预计北向资金至少流入2000亿元。同时将2018年至2020年的北向资金3年平均流入规模作为预测今年外资流入的上限，这是因为2021年大概率不会有MSCI等国际指数提升纳入A股比例，同时A股的整体估值也要高于过去3年的水平。
　　兴业证券王德伦策略团队表示，考虑到A股未来极具吸引力的投资价值和性价比，保守估计未来5年内有望看到每年平均2000亿至3000亿元的外资持续流入，外资持股占A股流通市值的比例有望继续提升3个百分点左右。