杭州理财规划师报名条件是什么?理财规划师证书含金量高吗?

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这几天有几个保险行业的朋友来问小编理财规划师考试报名条件是什么，还有这个证书的含金量问题，RFP小编在这里呢就给大家详细的说一下关于理财规划师考试报名方面的信息以及这个证书的一些情况。

具有完全民事行为能力，符合下列相应条件之一的，可申请CHFP理财规划师一级认证。

1、报名截止日年满38周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

2、报名截止日年满35周岁;取得大学本科及以上学历证书;

3、报名截止日年满32周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

4、取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满8年;

5、取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师二级执业能力认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满4年。

但是关于这个理财规划师证书含金量的问题，据小编了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是国家认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

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所以也就是说这个证书已经不是国家认证的了，也就是说这个证书的含金量可能会有一些下降，可能对于自身能力的证明并不是那么的让人信任。但是如果想要考理财类证书的话，其实在理财规划师证书取消之后，很多专业的理财师选择了RFP证书。

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 查询。

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RFP中英文证书

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量化专业委员会证书样式

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

七大实用能力精准提升

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多种就业选择无忧

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RFP课程设置优势

专业的人做专业的事

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程综合财务策划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

RFP适用人群

理财高端证书 搭配高端人脉

RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。

目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP：

关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看